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Installation Klardaten Connector (DATEVconnect) - Anleitung

Damit Kompass per DATEVconnect mit dem DATEV der Kanzlei arbeiten kann, wird der Klardaten-Connector eingerichtet: auf dem eigenen Server, beim IT-Dienstleister, über DATEVasp oder in DATEV SmartIT.

Verfasst von Matyas Heins

Damit Kompass mit DATEV arbeiten kann, verbindet der Connector von Klardaten Euer DATEV über DATEVconnect. Wie er eingerichtet wird, hängt davon ab, wie Euer DATEV läuft:

  • Eigener Server in der Kanzlei: Eure IT installiert den Connector auf dem DATEV-Server (Abschnitt 1).

  • Partner-ASP (beim IT-Dienstleister): Euer IT-Dienstleister installiert den Connector auf seinem Server (Abschnitt 1).

  • DATEVasp: DATEV installiert das Gateway von Klardaten. Ihr legt den Benutzer dafür an (Abschnitt 2).

  • DATEV SmartIT: Ihr installiert den Connector selbst in Eurer SmartIT-Sitzung (Abschnitt 3).

Bei DATEVasp und DATEV SmartIT zeigt Euch das Onboarding in Kompass dieselben Schritte direkt an.

1) Eigener Server oder Partner-ASP

Voraussetzungen

Installation

  1. Installer herunterladen: https://releases.klardaten.com/setup-win-x64-full-latest.exe

  2. Als Administrator starten, auf dem Server, auf dem DATEVconnect läuft. Meldet der Installer eine ältere Version, diese zuerst deinstallieren.

  3. Bedingungen bestätigen und den vorgeschlagenen Installationsordner übernehmen, wenn die Umgebung keinen anderen verlangt.

  4. Standardinstallation wählen: „DATEVconnect verwenden“ aktivieren und den Installer die Benutzer anlegen lassen. Er legt den Windows-Benutzer „klardaten“ in der Gruppe „Domain Users“ an und einen damit verknüpften DATEV-Benutzer in der DATEV-Gruppe „Alle Freigaben“. Hat „Domain Users“ keinen Zugriff auf das DATEV-Netzlaufwerk, den Benutzer einer Gruppe mit Zugriff zuordnen. Keine SYSTEM- oder lokalen Administratorgruppen verwenden.

  5. Proxy nur eintragen, wenn einer vorgeschrieben ist und nicht automatisch erkannt wird.

  6. Abschluss prüfen: Das Protokoll auf Fehler und Warnungen prüfen. Ziel sind drei grüne Haken. Sonst weiter unter „Häufige Probleme“.

Optional: einen vorhandenen Benutzer verwenden

Wer statt der Standardinstallation einen eigenen Windows-Benutzer nutzen möchte:

  • Den Windows-Benutzer in DATEV Arbeitsplatz mit einem DATEV-Benutzer verknüpfen.

  • Windows-Rechte: Zugriff auf die DATEV-Konfiguration samt ConfigDB (meist L:\, typischerweise über die Gruppe „DATEVUSER“), lokale Anmeldung und Anmeldung als Batch-Job (SeInteractiveLogonRight, SeBatchLogonRight).

  • DATEV-Rechte: die Gruppe „Alle Freigaben“ oder mindestens Globalrechte → Berater/Mandant → Beraternummer/Mandantnummer, Globalrechte → Zentrale Stammdaten → Mandanten, Globalrechte → Zurückschreiben in die Stammdaten sowie die Programme DATEVconnect, Rechnungswesensysteme, Eigenorganisation und DATEV Arbeitsplatz.

  • DATEV Arbeitsplatz vor der Installation einmal mit diesem Benutzer starten.

  • Im Installer den vorhandenen Benutzer wählen statt einen neuen anzulegen.

Mehr dazu im Connector-Handbuch von Klardaten.

2) DATEVasp

Bei DATEVasp installiert DATEV das Gateway von Klardaten. Den Benutzer, mit dem es sich anmeldet, legt Ihr selbst an.

  1. Gateway bestellen: Im DATEVasp-Serviceportal unter Individual-Lösungen → Software-Management → Third-Party-Software nach „Klardaten“ suchen und die Installation des DATEVconnect Gateways beauftragen.

  2. Auf DATEV warten: DATEV installiert das Gateway über Nacht und bestätigt es per E-Mail. Erst danach weitermachen.

  3. Benutzer anlegen: Im DATEVasp-Portal einen eigenen Benutzer für die Verbindung anlegen. Er braucht keine Microsoft-365-Lizenz. Anleitung von DATEV

  4. Benutzer berechtigen: Den Benutzer mit einem DATEV-Benutzer verknüpfen (Anleitung von DATEV). Dann in DATEV Arbeitsplatz unter Organisation → Basissoftware → Sicherheit und Rechte die Benutzerverwaltung öffnen, über die DATEV-Gruppen die Gruppe „Alle Freigaben“ öffnen und den DATEV-Benutzer hinzufügen.

  5. Einmal anmelden: Mit dem neuen Benutzer bei DATEVasp anmelden, das Initialkennwort ändern und DATEV Arbeitsplatz öffnen. Erst dabei richtet DATEV die Berechtigungen ein. Diesen Schritt nicht überspringen.

  6. Zugangsdaten hinterlegen: Im Onboarding in Kompass auf „Zugangsdaten sicher hinterlegen“ klicken und Benutzername und Kennwort auf der sicheren Seite von Klardaten eingeben. Sie laufen nicht über Steuerboard.

Kennwortregeln bei der ersten Anmeldung

  • mindestens 12 Zeichen aus drei der vier Gruppen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen

  • keine Teile des Namens oder des Benutzernamens

  • keine Umlaute, kein „ß“, keine hochgestellten Zahlen

  • die letzten sieben Kennwörter sind gesperrt

  • eine weitere Änderung ist erst nach 24 Stunden möglich

Das Kennwort deshalb vorher festlegen und sicher aufbewahren, bis es bei Klardaten hinterlegt ist.

3) DATEV SmartIT

Bei DATEV SmartIT installiert Ihr den Connector selbst in Eurer SmartIT-Sitzung, in vier Schritten: DATEVconnect bestellen, Connector installieren, API-Key eingeben und Zugangsdaten hinterlegen. Das Onboarding in Kompass zeigt sie mit Eurem Befehl und API-Key.

Die ausführliche Anleitung mit Bildern: Installation Klardaten für DATEV SmartIT

Häufige Probleme

Keine Verbindung zu DATEVconnect

  • Der Connector ist auf dem falschen Server installiert ➡️ Er gehört auf den Server mit DATEVconnect, meist den Fileserver.

  • Die DATEVconnect-Schnittstelle ist nicht aktiv ➡️ DATEVconnect installieren und aktivieren.

„DATEVconnect DMS“ schlägt fehl

  • DATEVconnect Dokumentenmanagement (63218) fehlt.

  • Dem DATEV-Benutzer fehlen die Rechte für das DMS.

Keine Verbindung nach außen

  • Die Firewall lässt Port 443 zu api.klardaten.com oder nats.klardaten.com nicht durch.

DATEVasp: Berechtigungen unvollständig

  • Die einmalige Anmeldung mit dem neuen Benutzer fehlt (Abschnitt 2, Schritt 5).

Support

Bei technischen Fragen zum Connector hilft der Support von Klardaten: [email protected], am besten mit Protokoll oder Screenshot und einer kurzen Beschreibung der Umgebung. Bei Fragen zu Kompass: [email protected].

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