Bei DATEV SmartIT installiert Ihr den Connector selbst in Eurer SmartIT-Sitzung. Das Onboarding in Kompass zeigt dieselben vier Schritte und alles, was Ihr dafür braucht: den Befehl, den API-Key und den Link für die Zugangsdaten.
Tipp: Am einfachsten öffnet Ihr das Onboarding direkt im Browser Eurer SmartIT-Sitzung. Dann lassen sich Befehl und API-Key dort kopieren und einfügen, ohne etwas abzutippen.
Schritt 1 – DATEVconnect bestellen
Im DATEV-Shop das kostenlose DATEVconnect bestellen, für Dokumente aus dem DMS außerdem DATEVconnect Dokumentenmanagement. Warten, bis DATEV beides in Eurer SmartIT-Umgebung installiert hat.
Schritt 2 – Connector installieren
In der SmartIT-Sitzung auf „Start“ klicken, „PowerShell“ eintippen und „Windows PowerShell“ öffnen.
Dann im Onboarding auf „Befehl und API-Key anzeigen“ und auf „Befehl kopieren“ klicken. Den Befehl im PowerShell-Fenster mit Strg+V oder einem Rechtsklick einfügen und die Eingabetaste drücken. Er hat diese Form, mit Eurer Instanz-ID:
irm https://api.klardaten.com/api/sse/<Instanz-ID>/install | iex
Den Befehl kopieren, nicht abtippen.
Schritt 3 – API-Key eingeben
Nach kurzer Zeit fragt ein kleines Fenster nach dem API-Key. Im Onboarding auf „API-Key kopieren“ klicken, den Key in das Fenster einfügen und mit „OK“ bestätigen.
So sieht es aus, wenn es geklappt hat: PowerShell zeigt keine rote Fehlermeldung, und das Fenster kann geschlossen werden. Ob die Verbindung steht, zeigt der Verbindungsstatus im Onboarding.
Schritt 4 – Zugangsdaten hinterlegen
Im Onboarding auf „Zugangsdaten sicher hinterlegen“ klicken und die Zugangsdaten des Windows-Benutzers auf der sicheren Seite von Klardaten eingeben. Sie laufen nicht über Steuerboard.
Wichtig im Alltag
Trennen statt Abmelden: Die Verbindung steht nur, solange die SmartIT-Sitzung läuft. SmartIT deshalb mit „Trennen“ verlassen, nicht mit „Abmelden“. Nach einer Abmeldung steht die Verbindung erst bei der nächsten Anmeldung wieder.
Neu installieren: Den Connector vorher mit dem Befehl zum Entfernen deinstallieren, den das Onboarding unter den Schritten zeigt.
Hilfe
Zeigt PowerShell eine rote Fehlermeldung? Einen Screenshot davon mit Eurer Instanz-ID an [email protected] schicken. Die Instanz-ID steht im Onboarding. Bei Fragen zu Kompass: [email protected].