Jeder Mandant erhält einen individuellen Collect-Link, über den er seine Unterlagen einreicht. Dieser Link gehört zu einer sogenannten Session, dem persönlichen „Ticket" des Mandanten für einen Einreichungsauftrag. Die Session bleibt offen, bis alle Dokumente eingereicht sind oder ihre Laufzeit endet.
Wie der Collect Agent funktioniert
Der Collect Agent erinnert deine Mandanten automatisch an ausstehende Unterlagen. Standardmäßig ist für alle Jobs ein Zeitintervall von drei Tagen hinterlegt.
Über Einstellungen lässt sich die Erinnerungslogik global für alle Jobs steuern. Individuelle Anpassungen können direkt in der Detailansicht des jeweiligen Jobs vorgenommen werden.
Wann wird erinnert?
Du entscheidest, wann und ob deine Mandanten an offene Aufträge erinnert werden:
Intervall: festgelegter Rhythmus, zu dem erinnert wird.
Zeitplan: fester Wochentag und feste Uhrzeit, an denen eine Erinnerung versendet wird.
Nie: es werden keinerlei Erinnerungen versendet.