Wer kann diese Funktion benutzen?
Benutzer der Kanzlei mit der Rolle Admin
Im System gibt es zwei Rollen, die verschiedenen Rechten zugeordnet sind: Admin und Mitarbeiter.
Die Rolle eines Kanzleimitarbeiters wird beim Einladen festgelegt.
Die Rolle von bestehenden Mitarbeitern kann geändert werden. Passe innerhalb der Tabelle in der Spalte Rolle an und bestätige.
Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen der Admin- und der Mitarbeiterrolle?
Der Kanzleiadmin hat die Berechtigung, die Kanzlei zu verwalten, z.B. neue Kanzleimitarbeiter einzuladen und Mandate zu archivieren. Der Admin kann zudem Integrationen (wie z.B. DATEV) verwalten bzw. aktivieren.
Die Kanzleimitarbeiterrolle ist eingeschränkt, die Funktionen umfassen jedoch alle alltäglichen Arbeiten. Kanzleimitarbeiter können Mandate anlegen und Ordnerstrukturen erstellen. Sie sind bei der Mandatsanlage und -verwaltung nicht auf den Admin angewiesen.
Eine genaue Übersicht findest du am Ende dieses Artikels.
Der Admin kann zusätzlich:
- Kanzleimitarbeiterrolle ändern: Admin/Mitarbeiter
- Kanzlei-Stammdaten bearbeiten
- Kanzleimitarbeiter löschen
- Kanzleimitarbeiter hinzufügen
- Mandanten archivieren
- Integrationen bearbeiten
