Wer kann diese Funktion benutzen?
Benutzer der Kanzlei
Benutzer des Mandanten mit der Rolle Admin
Unter Einstellungen im Mandantenbereich können einzelne Mandate verwaltet werden bzw. Mandanten sich selbst verwalten.
(Für Kanzleien: Den Mandantenbereich ist anhand des Mandantennamens oben links neben dem Kanzleinamen erkennbar. Ein schwarzer Balken verweist zudem darauf, dass man sich im Mandantenbereich befindet.)
1. Nutzer hinzufügen
Neue Nutzer können zum Mandanten hinzugefügt werden. Dies geschieht durch die Kanzlei oder den Mandanten selbst.
Für die Nutzung durch den Mandanten muss mindestens ein Nutzer unter Einstellungen im Mandantenbereich vorhanden sein.
2. Rollen & Rechte
Es gibt zwei Rollen: Admin und Mitarbeiter.
Wir empfehlen, lediglich ein bis zwei Admins zu wählen. Diese können neuen Nutzern Zugriff zur Plattform gewähren und besitzen Löschrechte.
Mehr Informationen findest du hier: Rollen & Rechte