Wer kann diese Funktion benutzen?
Alle Benutzer der Kanzlei
Funktion
Mit der Funktion können Mandanten gelabelt werden. Damit ergeben sich in der Übersicht Filteroptionen und Möglichkeiten zur Automatisierung.
Mandanten-Labels anlegen
Wenn kein Mandat ausgewählt ist, klicke im Kanzleibereich auf Einstellungen. Unter Funktionen findest du den Unterpunkt Labels.
Unter den Aufgaben- & Datei-Labels liegen die Mandanten-Labels. Um ein neues Mandanten-Label anzulegen, drücke den entsprechenden Button 'Neues Label'.
Mandanten-Labels zuordnen
In der Mandanten-Liste können direkt Labels zugewiesen werden. Alternativ gibt es die Möglichkeit, in den Einstellungen eines Mandats das Label zu bestimmen.
In der Übersicht aller Mandanten kann nach den verschiedenen Labels gefiltert werden.
Die Labels lassen sich über die API steuern. Dementsprechend können Automatisierungen auf Basis der Labels erstellt werden.