Mit der Funktion können wiederkehrende Aufgaben an Mandanten gestellt werden. Die Aufgaben werden automatisch in selbst gewählten Intervallen erstellt.
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Wenn kein Mandat ausgewählt ist, klicke im Kanzleibereich auf Einstellungen. Unter Funktionen findest du den Unterpunkt Wiederkehrende Aufgaben.

Um eine Aufgabe anzulegen, drücke den entsprechenden Button 'Neue Aufgabe'. Neben dem Titel und der zugehörigen Beschreibung besteht die Möglichkeit, die Aufgabe dem passenden Label zuzuordnen und mit einer Frist zu versehen.
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Das Wiederholungsmuster lässt sich optional mit eigenen Worten beschreiben und anschließend automatisch per KI ausfüllen oder durch vorgegebene Intervalle bestimmen. Für letzteres lege das Startdatum fest und wähle das gewünschte Wiederholungsintervall aus.

Die Funktion kannst du für einen oder mehrere Arbeitsbereiche und Mandanten gleichzeitig einstellen.

Änderungen an bestehenden Aufgaben sowie die Erstellung neuer Aufgaben können jederzeit unter Wiederkehrende Aufgaben vorgenommen werden.