Wer kann diese Funktion benutzen?
Benutzer der Kanzlei
Aufgabenvorlagen sind vordefinierte Muster für Aufgaben, die immer wieder verwendet werden können.
Erstellen von Aufgabenvorlagen
Um eine Vorlage zu erstellen, gehe im Kanzleibereich auf 'Kanzleiverwaltung' und anschließend auf 'Vorlagen'.
Alternativ kannst du auch im Kanzleibereich über 'Aufgaben' und 'Vorlagen bearbeiten' navigieren.
Um eine neue Vorlage zu erstellen, wähle 'Vorlage erstellen'.
Anschließend kannst du
einen Namen für die Vorlage (wird Mandanten nicht angezeigt)
einen Titel der Aufgabe
eine Beschreibung hinzufügen.
Mit einem Klick auf 'erstellen' ist der Prozess abgeschlossen.
Beim Erstellen einer Aufgabe kannst du zwischen den verschiedenen Vorlagen auswählen.
Verwalten von Aufgabenvorlagen
Über den Button 'bearbeiten' können Vorlagen angepasst, über den Button 'löschen' unwiderruflich gelöscht werden.
