Wer kann diese Funktion benutzen?
Benutzer der Kanzlei
Im Kanzleibereich findest du unter 'Aufgaben' eine Übersicht, die Aufgaben an Mandanten mandantenübergreifend darstellt.
In der Übersicht lassen sich die Aufgaben nach verschiedenen Kriterien filtern:
Ansprechpartner 'Ich' oder 'Alle': zeigt entweder nur die Aufgaben mir zugeordneter Mandanten oder alle Aufgaben
Status: zeigt jeweils die Aufgaben in den gewählten Status
Mandant: zeigt eine Auswahl einzelner Mandanten
Fälligkeit: filtert nach vorgegebenen Fälligkeitsdaten
Die Filter können auch miteinander kombiniert werden.
In der Aufgabenübersicht kannst du über den Button oben rechts Aufgaben erstellen.
Über den Button 'Vorlagen bearbeiten' bearbeitest du Aufgabenvorlagen. Weitere Informationen zu Aufgabenvorlagen findest du hier.