Wer kann diese Funktion benutzen?
Alle Benutzer der Kanzlei
Steuerboard organisiert die Zuordnung zwischen Benutzern der Kanzlei und Mandanten mithilfe einer Ansprechpartner Logik.
Ist ein Benutzer Ansprechpartner eines Mandanten, wird dieser z.B. im Dashboard angezeigt und der Benutzer erhält relevante Benachrichtigungen.
Ansprechpartner hinzufügen oder ändern
Es besteht die Möglichkeit, auch nach dem initialen Anlegen von Mandanten Ansprechpartner in der Kanzlei hinzuzufügen oder zu ändern.
Wähle dazu mithilfe der Häkchen einen oder mehrere Mandanten aus. Anschließend öffnet sich unten eine Leiste mit 'Ansprechpartner zuordnen'. Hier kannst du für die Mandanten einen oder mehrere Ansprechpartner in der Kanzlei hinzufügen.
Sollen die vorherigen Ansprechpartner gelöscht und durch neue ersetzt werden (und nicht zusätzlich hinzugefügt), so steht unter der Mitarbeiterauswahl eine Schaltfläche 'Vorherige Ansprechpartner löschen' zur Verfügung.