Wer kann diese Funktion benutzen?
Alle Benutzer der Kanzlei
Was bedeutet es, Mitglied eines Arbeitsbereiches zu sein?
Als Mitglied eines Arbeitsbereiches kannst du auf diesen zugreifen und wirst bei Neuigkeiten benachrichtigt.
Mandantennutzer mit der Rolle 'Admin' können auf alle Arbeitsbereiche zugreifen.
Kanzleinutzer mit den Rollen 'Admin' und 'Mitarbeiter' können grundsätzlich auf alle Arbeitsbereiche zugreifen.
Als Kanzleinutzer wirst du als Mitglied über Neuigkeiten benachrichtigt und als Ansprechpartner für Mandanten angezeigt.
Hinzufügen über 'Einstellungen' des jeweiligen Arbeitsbereiches
Klicke im Arbeitsbereich auf 'Einstellungen'. Hier können sowohl Mandantennutzer als auch Kanzleinutzer hinzugefügt werden, um Zugriff auf den Bereich zu erteilen.
Hinzufügen über 'Mandanten' im Kanzleibereich
Klicke auf die drei Punkte rechts neben dem Mandat und anschließend auf 'Ansprechpartner zuordnen', um Kanzleinutzer als Mitglied eines oder mehrerer Arbeitsbereiche hinzuzufügen.